平安证券7月押中的康辰药业，单月暴涨106.74%！主力资金提前埋伏创新药管线突破，硬生生把一只冷门股推成翻倍黑马。而东吴证券推荐的博瑞医药，减肥药原料产能扩张公告刚出，游资立刻接力拉涨82.05%，跟投者吃肉吃到满嘴流油。你以为这是偶然？

7月涨幅前十的金股里，5只是信息技术股，4只是医疗保健股。平安证券的金股组合狂赚16.57%，开源证券靠沪电股份32%的涨幅冲上收益榜第二，财通证券押注工业富联18%的拉升挤进前三。券商的“作战图”，从来不是随便画画。

东方财富被6家机构围猎，牛市旗手要疯？

8月金股刚出炉，东方财富就被中泰、光大、国信、平安、华鑫、国海6家券商集体点名。国海证券直接放话：证券板块即将进入主升浪，20%涨跌幅的个股优势碾压！狠的是估值测算，东方财富2025年利润预计破100亿，PE才32.6倍，而牛市高点时其PE能飙到70倍以上，“现在50倍完全不是问题”。两市成交额连续破万亿，AI投顾工具拉新超预期，经纪业务收入环比激增30%……所有信号都在说：这次不一样。

周期股暗流涌动，洛阳钼业遭抢筹，洛阳钼业被华源证券、中原证券等4家机构锁定。刚果（金）突然延长钴矿出口禁令，钴价应声起飞，公司Q2净利润直接翻倍。同样被疯抢的还有大金重工，德国风电项目交付提速，毛利率飙回25%，东吴和开源证券联手力推。“反内卷”政策正在改写行业规则：华菱钢铁因螺纹钢每吨毛利跳涨至600元冲进中泰证券组合；光伏龙头晶科能源被中金点名，全行业产能出清后TOPCon电池片涨价5%。

周期品的春天，从来都是政策喂出来的。

科技主线杀疯了！ 沪电股份订单暴增300%

沪电股份成为8月共识标的，英伟达GB200服务器用PCB订单量较年初暴增300%。海光信息被中信建投纳入组合，只因国产CPU在电信运营商集采份额突破40%。 算力军备竞赛远未结束：华工科技拿下全球新能源汽车热管理技术制高点，PTC份额持续爬升；海光信息受益信创需求复苏，GPU出货量环比激增。

AI浪潮下，硬科技才是真王者。消费赛道逆袭：电解质水暴增150%，猪周期拐点来了？ 东鹏饮料被国信证券列为防守反击首选，高温天气下电解质水销量同比暴增150%。牧原股份杀入银河证券名单，能繁母猪加速去化推动猪价触底反弹。就连跌透的创新药也高热不退：

和黄医药靶向药获FDA加速审批，华安证券火速加持；百济神州PD-1单抗欧洲销售收入环比增40%，高盛紧急调入组合。消费的局部回暖，全是数据砸出来的真相。

军工悄然升温，卫星火箭喷管量产引爆行情，航发动力现身长城证券名单，涡扇发动机批产进度突然提速。斯瑞新材被中航证券挖掘，卫星火箭用液体发动机喷管进入量产阶段，商业航天发射需求井喷。军工新材料+高端装备，成了资金暗渡陈仓的新阵地。

分歧浮现：茅台遭抛弃，宁德时代退群

招商证券调出贵州茅台，渠道数据显示中秋订货量暴跌15%。

平安证券踢走宁德时代，二线电池厂价格战血洗行业毛利率。

当机构开始对热门股翻脸，你该嗅到风险了。

券商的8月金股清单，从来不只是代码，那是政策、业绩、资金博弈的修罗场。

东方财富能否扛起牛市旗手？ 洛阳钼业的钴故事多硬核？ 沪电股份的订单暴增是起点还是终点？

答案藏在180只金股的疯抢逻辑里。